Który fundusz najlepszy? Kwiecień 2011

Wyniki OFE w pierwszym kwartale 2011 fot. sxc.hu

W ciągu ostatnich trzech lat wśród wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, które zarobiły średnio ok. 15% - najlepiej wypadł Allianz. Zobacz ranking OFE.

Średni wynik z inwestowania funduszy z okresu marzec 2008 – marzec 2011 wyniósł ok. 15 %. Mimo że indeks WIG wzrósł w tym czasie o 1,5%, a inne indeksy były na minusie, to najlepszy wynik za okres 3 lat.

Pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje Allianz z 17,4%, drugie PKO BP Bankowy z 16,4%, kolejne Axa z 15,%.

W ciągu tych trzech lat zanotowano jeden rok spadkowy i dwa wzrostowe na giełdzie. Patrząc na taką sytuację, wynik na poziomie 17% jest pożądany. Jak się okazuje, zyski można osiągnąć zarówno na rynku wzrostowym, jak i spadkowym. Biorąc pod uwagę to, że ten trzyletni okres rozpoczął się spadkami, to naprawdę zadowalające wyniki. Dobry zysk osiągano dzięki alokacji i doborowi spółek do portfela.

Podsumowując ranking OFE – wszystkie fundusze wypracowały zysk wyższy od minimalnego, dzięki czemu żaden fundusz nie musi dopłacać do rachunków klientów. Najniższą stopę zwrotu osiągnął Aviva – 13,6%.

Pierwszy kwartał tego roku przyniósł średnio zyski w wysokości 1,2%, w marcu stopa zwrotu wyniosła najwięcej 1,4% w porównaniu do stycznia, kiedy to była ujemna. W tym czasie największe zyski przyniosły Polsat 2,14% i Pekao 1,64%.

Na koniec marca aktywa fundusy wzrosły o 7,5 mld zł i wyniosły 228,7 mld zł. To już przedostatni miesiąc tak wysoko rosnących aktywów OFE. Według ustawy, która wejdzie w życie 1 maja 2011 roku, składka przekazywana do OFE zmniejszy się z poziomu 7% do 2,3%.

źródło: rp.pl (03.04.2011)