Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

OFE Aviva stawia na ograniczanie ryzyka inwestycji, staranną selekcję aktywów i dywersyfikację portfela. Strategia długoterminowa zakłada wypracowanie jak najwyższej stopy zwrotu z zachowaniem ograniczeń związanych z ryzykiem inwestycyjnym.

W obecnych założeniach podział ten kształtuje się na 30% akcji, 60% obligacji, 5% bonów skarbowych, 5% inne. Możliwa jest zmiana założeń w zależności od sytuacji mikro i makroekonomicznej. Inwestycje dotyczą także obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa.

Fundusz emerytalny Aviva dość systematycznie osiąga wyniki inwestycyjne znacznie przekraczające poziom inflacji, przy niskim poziomie ryzyka. W 2007 roku Aviva OFE wypracował dla klientów najwyższą stopę zwrotu ze wszystkich funduszy emerytalnych (+7,18 proc.).

Źródło: serwis Money.pl.

Fundusz oferuje klientom korzystny system opłat od składki i za zarządzanie aktywami. Klienci, którzy przystąpili do Aviva OFE do 31 marca 2004 roku, po dwóch latach płacą opłatę od składki w bardzo korzystnej wysokości 4 proc., co w sposób istotny przyspiesza przyrost kapitału na rachunku. Aviva OFE jest liderem rynku pod względem liczby rachunków, na których są składki (97,86 proc. na koniec 2007 roku). Również średnia kwota zgromadzona na rachunku należy do najwyższych na rynku.

Wysokość aktywów: 47 mld zł

Liczba Klientów: 2 870 000

Stopa zwrotu od początku działalności: 187.9 %

Akcjonariusze Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 51,1%

Aviva International Insurance Ltd 38,9%

Bank Zachodni WBK SA 10%

Kontakt z Działem Obsługi Klienta:

infolinia:

SMS o treści OFE na numer 4747, konsultant Aviva oddzwania w godz. 17.00 - 20.00

0-22 557 44 44

w godz. 7.30 – 20.00, obsługa w dni robocze.

e-mail: bok_ofe@aviva.pl

www.aviva.pl

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.

ul. Prosta 70

00-838 Warszawa

0-22 557 40 50

fax 0-22 557 40 39