Jak zmienić fundusz emerytalny?

Zawiadomienie o zmianie funduszu - formularz do pobrania >>

Sesje transferowe odbywają się 4 razy w roku, na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada. Aby zmienić aktualny OFE należy do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy podpisać umowę o członkostwo z wybranym funduszem.

Do obecnego funduszu należy wysłać zawiadomienie o zawarciu umowy z obecnym funduszem. Prawidłowo wypełniony formularz posiadający wszystkie wymagane informacje należy dostarczyć osobiście lub wysłać do dotychczasowego funduszu. Jest to warunek wpisania na listę transferową. Odpowiedni formularz można uzyskać od agenta nowego funduszu lub pobrać.

Ważne jest, aby dane personalne, które posiada obecny fundusz były aktualne i zgodne z tymi, wpisanymi w formularzu. W razie rozbieżności wniosek zostanie odrzucony, i będzie można przetransferować środki dopiero w następnej sesji transferowej.