Straty funduszy inwestycyjnych

Straty funduszy inwestycyjnych fot.: flickr.com

Takich wyników fundusze inwestycyjne nie miały od października 2008 roku. Niektóre fundusze straciły nawet 20%, największe straty odnotowały podmioty, które inwestowały w małe i średnie spółki, ich mediana wyniosła -11,8%.

Przewaga wpłat nad wypłatami nowych środków do funduszy inwestycyjnych wyniosła 2,3 mld zł.

Najgorzej poradziły sobie Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego ze stratą 20,7% i Pioneer Akcji Polskich – 19,3%

Ok. 10,5 % straciły fundusze akcji szerokiego rynku, najmniej stracili zarządzający PKO Akcji MiŚ Plus czy Copernicus Akcji Dywidendowych, którzy stracili odpowiednio 5 i 7,2 %. Akcje zagraniczne straciły ok. 9,3%.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji zanotowały lepsze wyniki, których mediana wyniosła – 5,5 %. Wśród najlepszych funduszy Superfund C zyskał 4,7 %,natomiast najgorzej wypadł Pioneer Alokacji – stracił 20%.

Lepszymi wynikami mogą pochwalić się fundusze gotówkowe i pieniężne, średnio zarobiły 0,3%, a najlepszy Millennium Depozytowy odnotował wzrost o 0,5%. Wśród funduszy obligacyjnych najlepiej wypadł PZU Papierów Dłużnych Polonez, który zarobił aż 2,4%.

Fundusze inwestycyjne tracą klientów

Najwięcej środków klienci wycofali z funduszy mieszanych, z 3,2 mld zł do umorzenia zainwestowano w nie 1,4 mld zł, czyli saldo nabyć i umorzeń zamknięto na poziomie – 1,8 mld zł. Jeśli chodzi o fundusze akcyjne było podobnie. Zainwestowano w nie 2,4 mld zł, lecz umorzono jednostki o wartości 4 mld zł.